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來源：冶金信息網(wǎng)作者：佚名
2016-09-01 14:11:24

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摘要：

    馬來西亞鋼材市場供需狀況

    馬來西亞鋼鐵業(yè)發(fā)展

    起步階段

    20世紀(jì)70年代以來，西方各國鋼鐵生產(chǎn)日漸萎縮，亞洲國家鋼鐵業(yè)開始蓬勃發(fā)展，馬來西亞鋼鐵工業(yè)也隨之逐步建立。80年代后期，馬來西亞政府積極推動工業(yè)化項目，鋼材需求大幅攀升，鋼鐵項目紛紛上馬，鋼鐵業(yè)得到迅速發(fā)

    展。90年代，日本、中國臺灣企業(yè)來馬來西亞投資鋼鐵廠，馬來西亞鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力得到穩(wěn)步提升。

    調(diào)整階段

    1997年，亞洲金融危機爆發(fā)，市場需求銳減，馬來西亞鋼鐵業(yè)遭遇寒冬。為保護本國鋼鐵業(yè)，馬來西亞政府對部分進(jìn)口鋼材（板材）開始征收25%的重稅，同時由政府牽頭以收購、兼并和關(guān)閉等手段對鋼鐵業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組。美國“911事件”后，馬來西亞政府又對板材產(chǎn)品額外征收30%-50%的進(jìn)口關(guān)稅，并對板材產(chǎn)品實行進(jìn)口準(zhǔn)證制度。受政府政策影響，2002-2003年馬來西亞鋼材需求減少，但出口反而增加。

    發(fā)展階段

    2004年起，隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，全球鋼鐵市場回暖，馬來西亞鋼材消費逐步恢復(fù)，該國鋼鐵業(yè)進(jìn)入相對較長的繁榮期。2008年全球金融危機雖對馬來西亞鋼鐵業(yè)產(chǎn)生一定影響，但因各國紛紛推出經(jīng)濟刺激計劃、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，馬來西亞鋼鐵業(yè)在2009年中即恢復(fù)增長。其后，馬來西亞政府實行鋼鐵新政，同世界貿(mào)易組織和東盟自由貿(mào)易協(xié)定接軌，放寬貿(mào)易保護措施。2010年以來，馬來西亞鋼鐵業(yè)發(fā)展總體態(tài)勢良好。

    馬來西亞鋼鐵生產(chǎn)

    馬來西亞是東南亞地區(qū)重要的鋼鐵生產(chǎn)和出口大國，但其國內(nèi)鋼鐵企業(yè)規(guī)模大多相對較小，并且技術(shù)相對落后。由于資金、技術(shù)等方面的原因，行業(yè)垂直整合較少，大規(guī)模綜合鋼鐵廠數(shù)量有限。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會估計，2015年馬來西亞粗鋼產(chǎn)量為410萬噸，同比下降4.7%，在全球僅排在第33位，在東盟國家中排名第三位，遠(yuǎn)低于越南的610萬噸，但僅略低于印度尼西亞的420萬噸。

    據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，截至2014年底，馬來西亞生鐵（鐵水）年產(chǎn)能為50萬噸，直接還原鐵產(chǎn)能年產(chǎn)能393萬噸，粗鋼年產(chǎn)能1212萬噸，板坯年產(chǎn)能400萬噸，小方坯年產(chǎn)能812萬噸，熱軋中厚板年產(chǎn)能87萬噸，熱軋板卷年產(chǎn)能390萬噸，冷軋板卷年產(chǎn)能305萬噸，金屬鍍層板年產(chǎn)能108萬噸，彩涂板年產(chǎn)能49萬噸，電鍍鋅年產(chǎn)能33萬噸，棒材、線材及型材合計年產(chǎn)能853萬噸。

    馬來西亞鋼鐵產(chǎn)能不足，主要以生產(chǎn)低利潤的商品鋼材為主，此外勞動力成本增加導(dǎo)致馬來西亞鋼鐵業(yè)綜合競爭力下降。隨著馬來西亞不斷推動國際貿(mào)易的自由與公平，其國內(nèi)鋼鐵業(yè)獲得的保護將會越來越少，面對大量涌入的廉價進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品，競爭力低下的馬來西亞鋼鐵業(yè)未來發(fā)展不容樂觀。

    從國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)來看，據(jù)東南亞鋼協(xié)統(tǒng)計，2014年馬來西亞鐵產(chǎn)量僅為100.7萬噸，并且全部為直接還原鐵；粗鋼產(chǎn)量有所下降，達(dá)到431.6萬噸，全部為電爐鋼；成品鋼材產(chǎn)量也略有下降，達(dá)到747.8萬噸。雖然本地鋼材需求增長較快，但受技術(shù)水平限制以及廉價進(jìn)口鋼材沖擊，馬來西亞國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能利用率一直相對較低，2014年粗鋼產(chǎn)能利用率僅為35.6%，低于上年的40.6%，而鋼材產(chǎn)能利用率為39.1%。

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2014年馬來西亞生產(chǎn)半成品鋼材431.6萬噸，其中小方坯產(chǎn)量356.6萬噸，板坯產(chǎn)量75萬噸；生產(chǎn)成品鋼材747.8萬噸，其中熱軋材產(chǎn)量為475.9萬噸（熱軋板卷72.3萬噸、中厚板14.4萬噸、線材103.2萬噸、棒材278.2萬噸、型材7.8萬噸），冷軋板卷91.3萬噸，鍍層板100.5萬噸（鍍鋅板67.8萬噸、鍍錫板11.5萬噸、彩涂板21.2萬噸），以及管材80.1萬噸。

    馬來西亞鋼材進(jìn)出口

    目前，東盟鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率很低，在50%左右，而全球產(chǎn)能利用率平均在70%左右。與此同時，馬來西亞鋼廠生產(chǎn)的鋼材主要是低端產(chǎn)品，尚不具備生產(chǎn)高端鋼材產(chǎn)品能力。因此馬來西亞鋼材需求缺口主要通過進(jìn)口來彌補。據(jù)東南亞鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年馬來西亞鋼材表觀消費量為1008萬噸，同比略增0.3%；進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品773萬噸，同比增長11.7%，其中自中國進(jìn)口265萬噸，占其進(jìn)口總量的34.2%；出口鋼鐵產(chǎn)品276萬噸，同比31.4%。

    分品種看，2014年馬來西亞半成品鋼材進(jìn)口量為17.8萬噸，其中板坯進(jìn)口量14.8萬噸，小方坯進(jìn)口量為2.4萬噸；成品鋼材進(jìn)口量為703.6萬噸，同比增長12.2%，進(jìn)口量明顯高于其國內(nèi)產(chǎn)量，對外依存度超過60%。馬來西亞成品鋼材進(jìn)口以熱軋材為主，其中熱軋板卷進(jìn)口量為131.2萬噸，線材進(jìn)口124.0萬噸，棒材進(jìn)口71.0萬噸，型材68.3萬噸；冷軋板卷進(jìn)口量為106.8萬噸，鍍鋅板41.3萬噸，鍍錫板9.9萬噸，鍍鋁鋅板11.4萬噸，彩涂板6.0萬噸；鋼管進(jìn)口量為78.5萬噸，其中無縫鋼管23.3萬噸，焊接鋼管55.2萬噸。

    東盟國家鋼鐵業(yè)普遍存在下游工序（熱軋、冷軋）產(chǎn)能大于上游工序（煉鋼、熱軋）產(chǎn)能，因此每年需要大量進(jìn)口鋼鐵生產(chǎn)原料和半成品鋼材（如生鐵、鐵合金、小方坯、板坯等），馬來西亞也不例外。

    從進(jìn)口來源看，馬來西亞鋼鐵產(chǎn)品主要來自中國、日本、韓國等國家，2014年分別進(jìn)口264.6萬噸、174.8萬噸、104.0萬噸。馬來西亞自中國進(jìn)口的主要是棒線材，而自日本、韓國進(jìn)口的主要是高附加值的冷軋板、鍍錫板和鍍鋅板。

    馬來西亞鋼鐵產(chǎn)品出口規(guī)模較小，2014年出口量為276.5萬噸，同比增長31.4%，其中成品鋼材出口量171.6萬噸，同比增長43.0%，管材（尤其是焊接鋼管）是其主要出口品種，出口量達(dá)到111.7萬噸，占馬來西亞成品鋼材出口量的65.1%。馬來西亞鋼鐵產(chǎn)品出口目的地主要集中在澳大利亞、印度尼西亞、韓國、新加坡、泰國、中國等國家。

    馬來西亞國內(nèi)鋼材需求

    2014年，馬來西亞國內(nèi)鋼材表觀消費量達(dá)到1008萬噸，同比略增0.3%，自2009年起，除2011年略有下滑外有五年保持增長，年均復(fù)合增長率達(dá)到8.7%，遠(yuǎn)高于東盟整體6.4%的增速。受全球經(jīng)濟不景氣大環(huán)境影響，自2011年以來馬來西亞經(jīng)濟增速比較平緩，GDP增速一直維持在5.0%左右的水平，拖累國內(nèi)鋼材需求增加。從成品鋼材消費來看，2014年馬來西亞成品鋼材表觀消費量為1279.5萬噸，同比僅增1.9%。

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    馬來西亞鋼材市場供需狀況

    馬來西亞鋼鐵業(yè)發(fā)展

    起步階段

    20世紀(jì)70年代以來，西方各國鋼鐵生產(chǎn)日漸萎縮，亞洲國家鋼鐵業(yè)開始蓬勃發(fā)展，馬來西亞鋼鐵工業(yè)也隨之逐步建立。80年代后期，馬來西亞政府積極推動工業(yè)化項目，鋼材需求大幅攀升，鋼鐵項目紛紛上馬，鋼鐵業(yè)得到迅速發(fā)

    展。90年代，日本、中國臺灣企業(yè)來馬來西亞投資鋼鐵廠，馬來西亞鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力得到穩(wěn)步提升。

    調(diào)整階段

    1997年，亞洲金融危機爆發(fā)，市場需求銳減，馬來西亞鋼鐵業(yè)遭遇寒冬。為保護本國鋼鐵業(yè)，馬來西亞政府對部分進(jìn)口鋼材（板材）開始征收25%的重稅，同時由政府牽頭以收購、兼并和關(guān)閉等手段對鋼鐵業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組。美國“911事件”后，馬來西亞政府又對板材產(chǎn)品額外征收30%-50%的進(jìn)口關(guān)稅，并對板材產(chǎn)品實行進(jìn)口準(zhǔn)證制度。受政府政策影響，2002-2003年馬來西亞鋼材需求減少，但出口反而增加。

    發(fā)展階段

    2004年起，隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，全球鋼鐵市場回暖，馬來西亞鋼材消費逐步恢復(fù)，該國鋼鐵業(yè)進(jìn)入相對較長的繁榮期。2008年全球金融危機雖對馬來西亞鋼鐵業(yè)產(chǎn)生一定影響，但因各國紛紛推出經(jīng)濟刺激計劃、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，馬來西亞鋼鐵業(yè)在2009年中即恢復(fù)增長。其后，馬來西亞政府實行鋼鐵新政，同世界貿(mào)易組織和東盟自由貿(mào)易協(xié)定接軌，放寬貿(mào)易保護措施。2010年以來，馬來西亞鋼鐵業(yè)發(fā)展總體態(tài)勢良好。

    馬來西亞鋼鐵生產(chǎn)

    馬來西亞是東南亞地區(qū)重要的鋼鐵生產(chǎn)和出口大國，但其國內(nèi)鋼鐵企業(yè)規(guī)模大多相對較小，并且技術(shù)相對落后。由于資金、技術(shù)等方面的原因，行業(yè)垂直整合較少，大規(guī)模綜合鋼鐵廠數(shù)量有限。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會估計，2015年馬來西亞粗鋼產(chǎn)量為410萬噸，同比下降4.7%，在全球僅排在第33位，在東盟國家中排名第三位，遠(yuǎn)低于越南的610萬噸，但僅略低于印度尼西亞的420萬噸。

    據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，截至2014年底，馬來西亞生鐵（鐵水）年產(chǎn)能為50萬噸，直接還原鐵產(chǎn)能年產(chǎn)能393萬噸，粗鋼年產(chǎn)能1212萬噸，板坯年產(chǎn)能400萬噸，小方坯年產(chǎn)能812萬噸，熱軋中厚板年產(chǎn)能87萬噸，熱軋板卷年產(chǎn)能390萬噸，冷軋板卷年產(chǎn)能305萬噸，金屬鍍層板年產(chǎn)能108萬噸，彩涂板年產(chǎn)能49萬噸，電鍍鋅年產(chǎn)能33萬噸，棒材、線材及型材合計年產(chǎn)能853萬噸。

    馬來西亞鋼鐵產(chǎn)能不足，主要以生產(chǎn)低利潤的商品鋼材為主，此外勞動力成本增加導(dǎo)致馬來西亞鋼鐵業(yè)綜合競爭力下降。隨著馬來西亞不斷推動國際貿(mào)易的自由與公平，其國內(nèi)鋼鐵業(yè)獲得的保護將會越來越少，面對大量涌入的廉價進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品，競爭力低下的馬來西亞鋼鐵業(yè)未來發(fā)展不容樂觀。

    從國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)來看，據(jù)東南亞鋼協(xié)統(tǒng)計，2014年馬來西亞鐵產(chǎn)量僅為100.7萬噸，并且全部為直接還原鐵；粗鋼產(chǎn)量有所下降，達(dá)到431.6萬噸，全部為電爐鋼；成品鋼材產(chǎn)量也略有下降，達(dá)到747.8萬噸。雖然本地鋼材需求增長較快，但受技術(shù)水平限制以及廉價進(jìn)口鋼材沖擊，馬來西亞國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能利用率一直相對較低，2014年粗鋼產(chǎn)能利用率僅為35.6%，低于上年的40.6%，而鋼材產(chǎn)能利用率為39.1%。

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2014年馬來西亞生產(chǎn)半成品鋼材431.6萬噸，其中小方坯產(chǎn)量356.6萬噸，板坯產(chǎn)量75萬噸；生產(chǎn)成品鋼材747.8萬噸，其中熱軋材產(chǎn)量為475.9萬噸（熱軋板卷72.3萬噸、中厚板14.4萬噸、線材103.2萬噸、棒材278.2萬噸、型材7.8萬噸），冷軋板卷91.3萬噸，鍍層板100.5萬噸（鍍鋅板67.8萬噸、鍍錫板11.5萬噸、彩涂板21.2萬噸），以及管材80.1萬噸。

    馬來西亞鋼材進(jìn)出口

    目前，東盟鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率很低，在50%左右，而全球產(chǎn)能利用率平均在70%左右。與此同時，馬來西亞鋼廠生產(chǎn)的鋼材主要是低端產(chǎn)品，尚不具備生產(chǎn)高端鋼材產(chǎn)品能力。因此馬來西亞鋼材需求缺口主要通過進(jìn)口來彌補。據(jù)東南亞鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年馬來西亞鋼材表觀消費量為1008萬噸，同比略增0.3%；進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品773萬噸，同比增長11.7%，其中自中國進(jìn)口265萬噸，占其進(jìn)口總量的34.2%；出口鋼鐵產(chǎn)品276萬噸，同比31.4%。

    分品種看，2014年馬來西亞半成品鋼材進(jìn)口量為17.8萬噸，其中板坯進(jìn)口量14.8萬噸，小方坯進(jìn)口量為2.4萬噸；成品鋼材進(jìn)口量為703.6萬噸，同比增長12.2%，進(jìn)口量明顯高于其國內(nèi)產(chǎn)量，對外依存度超過60%。馬來西亞成品鋼材進(jìn)口以熱軋材為主，其中熱軋板卷進(jìn)口量為131.2萬噸，線材進(jìn)口124.0萬噸，棒材進(jìn)口71.0萬噸，型材68.3萬噸；冷軋板卷進(jìn)口量為106.8萬噸，鍍鋅板41.3萬噸，鍍錫板9.9萬噸，鍍鋁鋅板11.4萬噸，彩涂板6.0萬噸；鋼管進(jìn)口量為78.5萬噸，其中無縫鋼管23.3萬噸，焊接鋼管55.2萬噸。

    東盟國家鋼鐵業(yè)普遍存在下游工序（熱軋、冷軋）產(chǎn)能大于上游工序（煉鋼、熱軋）產(chǎn)能，因此每年需要大量進(jìn)口鋼鐵生產(chǎn)原料和半成品鋼材（如生鐵、鐵合金、小方坯、板坯等），馬來西亞也不例外。

    從進(jìn)口來源看，馬來西亞鋼鐵產(chǎn)品主要來自中國、日本、韓國等國家，2014年分別進(jìn)口264.6萬噸、174.8萬噸、104.0萬噸。馬來西亞自中國進(jìn)口的主要是棒線材，而自日本、韓國進(jìn)口的主要是高附加值的冷軋板、鍍錫板和鍍鋅板。

    馬來西亞鋼鐵產(chǎn)品出口規(guī)模較小，2014年出口量為276.5萬噸，同比增長31.4%，其中成品鋼材出口量171.6萬噸，同比增長43.0%，管材（尤其是焊接鋼管）是其主要出口品種，出口量達(dá)到111.7萬噸，占馬來西亞成品鋼材出口量的65.1%。馬來西亞鋼鐵產(chǎn)品出口目的地主要集中在澳大利亞、印度尼西亞、韓國、新加坡、泰國、中國等國家。

    馬來西亞國內(nèi)鋼材需求

    2014年，馬來西亞國內(nèi)鋼材表觀消費量達(dá)到1008萬噸，同比略增0.3%，自2009年起，除2011年略有下滑外有五年保持增長，年均復(fù)合增長率達(dá)到8.7%，遠(yuǎn)高于東盟整體6.4%的增速。受全球經(jīng)濟不景氣大環(huán)境影響，自2011年以來馬來西亞經(jīng)濟增速比較平緩，GDP增速一直維持在5.0%左右的水平，拖累國內(nèi)鋼材需求增加。從成品鋼材消費來看，2014年馬來西亞成品鋼材表觀消費量為1279.5萬噸，同比僅增1.9%。